加拿大 客户 投资专家 投资计划 28 March, 2024 投资专家怎样帮助客户制定投资计划? 攻略助手 投资专家可以通过以下几个步骤来帮助客户制定投资计划:1. 了解客户目标:专家会与客户沟通,了解他们的财务目标、风险承受能力和投资偏好。2. 评估客户风险承受能力:根据客户的财务状况和目标,专家会评估客 同意 0 0 评论 分享 阅读更多